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12月钢铁PMI为45.6%,钢市供需大改变!释放什么信号?

浏览 44 次 来源: 发布日期:2019-01-04 07:30:25

12月份国内钢价处于低位盘整阶段,受季节性降温雨雪天气影响,户外终端施工受到制约,钢材市场成交明显下滑,终端需求日益萎缩,钢价缺乏上涨动力。外加北方部分钢企环保限产,全国高炉开工率连续下降。从中物联钢铁物流专业委员会发布的钢铁行业PMI指数来看,12月份钢铁行业PMI为45.6%,环比上升0.4个百分点。12月份钢铁行业PMI生产指数为44.6%,较上月下降3个百分点。从各个指标来看,产成品库存指数、出口订单、原材料库存均出现下降,且下降超过5个百分点,钢铁行业采购指数和新订单指数有所回升。PMI显示,当前市场需求下滑,价格处于近一年以来的低位,钢厂和钢贸商的产成品库存均减少,年底在限产和供需关系两大因素作用下,钢厂生产也有所下降。新年1月份,国内钢价将如何运行,接下来小编从钢厂产量、订单、库存、价格等各个方面一一解析。

01

12月钢厂生产继续缩减,热轧、中板产量增加,建材小幅下降。

11月钢铁价格和订单均大幅下降,12月钢厂产量下降。生产指数为44.6%,环比下降3个百分点。而高炉开工率连续6周下降,截止12月27日全国高炉开工率64.92%,较上期下降0.14个百分点,12月以来高炉开工率的持续下降,与生产相关的采购和库存活动也处于低位,导致对原材采购需求也出现大幅减少,环比下降7.1个百分点。因此12月钢铁PM原材料库存出现减少,产成品库存也出现下降。从中钢协统计数据来看,12月中旬重点钢企粗钢日均产量183.68万吨,旬环比减少2.14万吨,下降1.15%。

从最新一期钢谷网统计的全国钢厂检修数据来看,到期复产钢厂增加,12月底检修影响产量有所减少!从汇总情况来看,12月底新增3家钢厂检修,到期复产10家,新增检修主要分布在西南,华北和华东地区,复产钢厂主要集中在华中,华北和华东地区,由于本周检修到期复产钢厂较多,整体影响产量较上周有所减少。结合目前各区域限产政策来看,钢厂开工率预期增加。

02

钢材需求下滑,成交阶梯式下降,钢厂出货降幅明显。

12月份,新订单指数为39.5%,环比上升4.1百分点,新出口订单指数为35.8%,环比回落7.4个百分点,两个指数仍处于相对较低水平。12月国内钢市需求继续下滑,市场价格步入偏弱震荡区间。随着北方地区的整体降温,下游需求也出现进一步萎缩,而南方区域也因年底资金回笼等方面原因导致施工进程放慢。目前来看,随着2019年的到来,短期内国内钢铁需求仍将继续收缩,不过因为跨年后资金环境会出现改善,所以市场的预期或将有一定改观。从邯郸武安线材钢厂出货量来看,12月份出货量均值较11月份减少153吨,降幅0.73%。并且从钢谷网监测的中西部32家流通商成交量来看,整体12月份均值较11月份减少2831万吨,降幅16.8%,成交较上月继续萎缩。

03

钢材价格震荡下行!

12份,国内钢材价格继续下跌。12月3日,西安螺纹钢价格为3980元/吨,到12月29日,西安螺纹钢价格跌至3750元/吨,单月下跌230元/吨。12月国内钢材价格震荡下行,重要原因是下游用钢需求缩减,且上游原材料价格支撑作用偏弱。主要原因有以下几点,一是冬季来临,北方工地已经停工,钢铁需求下降明显;二是限产力度减弱,预期生产缩减有限,加上北材南下,使得南方地区出现供大于求的情况。截至12月29日,中西部13个城市螺纹钢均价4002元/吨,月跌172元/吨。从供需面来看,螺纹钢南北需求结构性显现,北方需求停滞,南方需求持续性不强。近期虽然北方大部分钢厂已出台冬储政策,第一轮冬储正陆续开始,但目前总体看,钢贸商冬储意愿不强,持观望态度的较多。随着年关将至,终端需求将日趋下降。

从12月钢铁行业PMI各项数据来看,内需走弱预期升温,制造业景气有所下滑。从供需面来看,螺纹进入加速垒库周期,叠加近期到期复产钢厂增加,检修影响产量有所减少,预期钢材产量有增。短期市场焦点转至投机需求预期和贸易商对冬储价格接受程度。从市场反馈情况来看,目前冬储启动较为缓慢,其原因主要如下:一是当前市场价格也与部分地区钢贸商的心理预期存在距离,因此选择观望;二是由于工地周期长回款慢,用钢方不愿加大进货而增加周转压力,同时贷款存在成本与门槛双高的掣肘,因此钢贸商年底资金压力较大;三是在连续两年冬储亏损的情况下,钢贸商较为谨慎,不愿贸然进行冬储操作;四是市场预期明年全球经济下行概率较大,使得钢贸商谨慎观望心理较为明显。各要素影响叠加,导致冬储启动缓慢,观望情绪较浓。当前需重点监测冬储需求,投机需求所带来的库存结构转变。

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