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钢铁行业下游一周动态及点评

浏览 298 次 来源: 发布日期:2019-01-12 07:00:31

房地产

(1)海南逆势限购加码

2019年1月9日,海口市发布稳定房地产市场通知,主要内容如下:①再提422后落户的家庭只能购买一套房,标注人才落户除外;②暂停向企事业单位、社会组织及个体工商户出售商品住宅;③80%的办公空间建筑单套分割面积不得低于150平方米;④再提商品房备案价一房一价,6个月内不得擅自调高。

MRI点评:①在422新政后仍有房地产市场仍有投机行为,而此次明确新落户只能限购一套更加明确了海口房产的“房住不炒”,遏制投机性行为;②彻底堵死了通过企业名义买房的口子。继长沙、杭州、深圳、南京、西安之后,海口成为全国限制企业购房的第六城;③防止海南的写字楼沦为低端化,设置投资门槛;④坚决限价,控制房价上涨。

(2)全国首套房贷利率23月来首次下降 北上广深集体回调

融360大数据研究院日前发布数据显示,2018年12月份,全国首套房贷款平均利率为5.68%,环比下降0.53%,这是全国首套平均利率23个月以来首次出现下降。2018年12月共有17个城市首套利率均值出现回调,北上广深以及多数热门二线城市首套利率均值均有不同程度下降。

MRI点评: 房贷利率逐渐平稳,既与房地产市场趋冷有关,也受到整个资金面的影响。

房地产市场降温过快会对整个宏观经济运行造成影响,因此需要在房贷利率市场给予一定刺激。同时,受央行多次降低存款准备金率等因素影响,货币市场宽松信号比较明显,这也抑制了房贷利率继续上涨。

2汽车

(1)2018年新能源乘用车批发销量超100万辆

2019年1月9日,乘联会发布了新一期的乘用车产销数据。2018年12月新能源车批发销量达到16.0万台,环比增长19.0%,同比增长79.1%,其中插混同比增116.0%,纯电动增长50.0%。2018年全年新能源乘用车批发100.8万台,同比增长88.5%。

MRI点评: 新能源汽车行业长期依赖政府补贴,新能源汽车补贴政策对企业的新能源汽车产销影响巨大,但是因为补贴总额高,将增大政府的财政压力,企业的资金垫付压力也很大。在此背景下,加速退坡和明确补贴资金的发放进度对行业的可持续发展是理性选择。 2019年新能源汽车补贴政策应该会有一些调整,大概率的是要退坡,但是对行业发展不会产生太大影响,企业应加快技术革新,降低成本。

3工程机械

(1)地方债发行提前 基建投资增速料回升

近日,全国人大常委会正式授权国务院提前下达2019年地方政府新增债务限额合计1.39万亿元。业内人士日透露,地方政府将在1月下旬开始发行地方政府债券,较往年有所提前,全年地方债供给料增加。地方债放量为基建提供资金来源,使基建投资增速回升,有望支撑2019年经济增速。

MRI点评:自2018年12月5日以来的一个月时间里,国家发改委共批复了8个城市与地区的城市轨道与铁路项目(包含新增),包括重庆、济南、杭州、上海、长春五个城市轨道交通,广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域铁路建设,总投资约为9302亿元。审批项目数量已增加,有部分基建项目已下放到省一级政府。在经济下行压力增大情况下,地方政府本身具备基建意愿。地方政府债券额度继续提高,发债进度将提速。在地方政府资金压力得到缓解推动下,基建投资也有望稳定增长。

4家电

(1)新一轮政策补贴大概率启动

1月8日,国家发改委副主任宁吉喆在接受采访时表示,今年国家将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。

MRI点评:2019年将是家电行业较为困难的一年,整个行业在内忧外患的背景下将迎来寒冬,因而急需政策扶持。现阶段,农村的大家电保有量已经处于较高的位置,国家再出台家电下乡的政策对行业的影响可能较为有限,以旧换新叠加结构升级或许是更好的政策选择。考虑到大家电的使用年限大约在10年上下,而距2009年家电下乡政策的出台正好是10年时间,政策的出台有助于推动居民置换家电产品的积极性,从而提高家电产品的消费量,以防止家电行业的业绩出现大幅下滑。当然,如今居民家电保有量的提升空间不如从前那么大,因此政策的刺激作用或不及2009年,但对于维持现阶段行业的稳定发展仍有着至关重要的作用。

(2)青岛海尔完成对Candy的收购

2019年1月8日——青岛海尔股份有限公司与意大利Fumagalli家族共同宣布,青岛海尔已完成收购Candy S.p.A公司(以下简称“Candy公司”)的交割,Candy公司正式成为青岛海尔的全资子公司。

2018年,海尔和Candy公司合并销量分别占全球大型家电、独立式制冷设备和家用洗衣机市场的15.1%、22.7%和19.8%(据欧睿国际统计)。双方合并后的营收在西欧排名第五,并计划于2022年前实现西欧排名前三的目标。

MRI点评:欧洲是海尔全球品牌战略的重点市场之一,此次并购将加快海尔在欧洲的品牌布局。海尔和Candy公司的品牌组合和产品平台有着较强的互补性,整合后的公司将满足细分市场对不同价位的产品组合的需求,为欧洲及全球用户提供可持续的美好生活解决方案,从而提高消费者对企业的认可度。

5造船

(1)2018年集装箱拆解量创七年新低

国际航运分析机构Alphaliner近来分析道,2018年集装箱船只的报废和报废数量降至7年来的最低水平,只有11.12万标箱从市场上撤出,而2017年市场撤出量有42.7万标箱,同比下降74%,离开市场的集装箱船舶数量大幅减少,但新交付的船舶数量从2017年的120万标箱增至130万标箱,导致2018年全球整个船队增长了5.7%。

MRI点评:2018年全球集装箱船船队运力年增长率高于去年的3.7%,集装箱船队运力供应增速高于集装箱吨位需求增速,2018年年均集装箱运价较2017年有所降低。2018年上半年集装箱船运行状况仍较为良好,运价震荡运行,闲置船队自2011年首次下降至20万标准箱,船东拆船积极性不高,但2018年下半年中美贸易摩擦进一步加剧,对船舶需求情况影响日益凸显,其中影响最为严重的船型为集装箱,加之仍有集装箱船不断流入市场,导致海运市场热情有所减退,闲置船舶数量急剧增加,2018年底吨位同比增长51%,集装箱船运价格较2018年上半年有所下滑,但集装箱船拆船价格仍维持较高水平,船东将老旧船舶送往船厂意愿较强,导致2018年下半年拆解量有小幅增长,但全年拆解量低位水平已成定局。

(2)韩国造船业重回世界第一

根据克拉克森在1月9日的最新统计数据,2018年全年,全球新船订单量共计1195艘、2892万CGT,相比2017年增长了5.2%。其中,韩国船企接单量共计251艘、1236万CGT,占比达到42.7%,大幅领先中国位居全球首位。相比之下,中国船企2018年接单量仅为463艘、931万CGT,占比32.2%,排名全球第二。日本船企2018年接单量排名全球第三,共计179艘、369万CGT,占比12.8%。

MRI点评:2018年韩国造船业能重回第一的原因:一方面是韩国极具竞争力的高附加值船型订单量增加,特别是在大型LNG船、VLCC、超大型集装箱船等几个船型领域,韩国造船业造船技术优势凸显,绝大多数新船订单均由韩国船企接获。另一方面中国造船业自身也存在问题,国有船企主导的特点及技术水平、船舶质量等方面的局限性日益凸显,国内造船材料及劳动力费用大幅增加也造成了造船业竞争力的下降。与此同时,中国船企的强项散货船由于供过于求,订单锐减。


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